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2021 年中国皮革行业市场现状分析

点击量:1028   时间:2021-03-11 11:19

2021 年中国皮革行业市场现状分析

/周岚

行业规模逐渐缩小、压力增加

皮革行业的发展主要受上游原料成本与下游成品的产量决定,皮革是制鞋业的主要原材料,其在制鞋行业的应用占比高达 64.68%,近年来皮革鞋靴的产量呈波动下降的形式,与整个皮革行业营收和利润总额的变化几乎同步。同时,行业的利润率一直处于较低的水平,企业数量变化不明显。
  总体来说,近年来皮革行业的发展并不景气,行业规模逐渐缩小,压力增加。

皮革行业产业链情况

皮革行业的上游主要为动物皮毛、化工原料与纤维等等。上游的动物皮毛来源中,牛皮约占 50%; 羊皮约占 31%; 猪皮约占 18%。这些原料的价格很大程度上决定了生产过程中的成本。同时下游行业的产品构成情况分别是:制鞋业的鞋面革,约占 35%; 家具行业的家具革,约占 15%; 汽车行业的汽车革,约占 5%; 皮革服装行业的服装革和包装革,约占 20%; 包装行业的包装革,约占 10%。下游成品的销量直接影响皮革的产量,从而影响行业的营收情况。

利润率长期处于低水平状态

从行业运营情况来看,2015-2020 年营业收入与利润均平缓波动下降,2016 年行业营业收入与利润总额均达到最高,约为 15163.04 亿元与 988.07 亿元,但是利润率则 2015 年最高,为 6.69%。

2019 年受行业生产成本降低的影响,行业利润率较去年增加至 6.75%,主要是因为生产成本的降低。2020 年 1-11 月的营业收入与利润总额分别为 9092.3 亿元与 480 亿元,利润率为 5.28%,较去年同期下降明显。

总体来看,皮革行业的营业收入与利润总额呈波动下降的形式,利润率方面,相对于服装行业 40% 左右的利润率,皮革行业的利润水平非常低。

企业经营情况受外界影响大

2015-2020 年我国皮革企业的数量呈波动变化,2015 年企业数量最多达到了 9252 家,到 2020 年 11 月,企业数量最低为 8471 家,同时因为新冠疫情对整个行业的巨大冲击,亏损企业占比也在这一年达到最高,为 21.1%,约 1787 家。在此之前的 2017-2019 年,亏损企业的占比水平均维持在 11% 左右。这一现象说明皮革行业的企业受外部环境影响明显。

皮革鞋靴为皮革行业下游主要需求领域

据中国皮革协会披露,2019 年,规模以上皮革主体行业中,制鞋企业销售收入总共为 681832 亿元,占比达到 64.68%; 箱包企业销售收入总共为 1419.05 亿元,约占 1346; 制革企业销售收入总共为 1182.63 亿元,占比约为 11.22%; 皮革服装企业销售收入约为 585.11 亿元,占比为 5.55%; 毛皮及制品企业销售收入约为 536.01 亿元,占比为 5.08%。通过下游行业的占比情况可以看出,制鞋行业在很大程度上可以代表皮革市场的下游情况。

皮革鞋靴原料紧缺,产量下降

通过对 2015-2020 年皮革鞋靴产量情况的统计可以发现,近六年中国皮革鞋靴产量波动下行。其中 2015-2017 年产量变化平缓,均在 45.5 亿双左右的水平 ;2017-2020 则先下降后上升再下降,2018-2019 年上升的主要原因是上游牛皮产量过剩,导致生牛皮价格下降,从而皮革生产的成本降低,进一步降低了下游皮革鞋靴的成本。

2020 年因为新冠疫情的影响,原料又出现紧缺,故而造成产量下降。皮革鞋靴产量的下降造成皮革行业产品滞销,短时间内会有产能过剩的问题,长时间将会直接使得皮革行业整体市场规模下降。

(资料源自《皮革商情》)